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雅虎声明分阶段向阿里巴巴回售股权

发布时间:2020-01-14 21:15:45 阅读: 来源:纱剪厂家

【《财经》(博客,微博)综合报道】

北京时间5月21日,雅虎与阿里巴巴联合宣布,雅虎将分阶段出售其所持有的阿里巴巴集团股份。在第一阶段,阿里巴巴集团将用63亿美金现金和不超过8亿美元的新增阿里集团优先股,回购雅虎手中持有阿里集团股份的一半,即阿里集团股份的20%,预计这笔短期交易将在6个月内完成。如未来阿里集团进行IPO,阿里巴巴集团有权在IPO之际回购雅虎剩余持有股份的50%。

以下为声明全文:

雅虎和阿里巴巴集团今天宣布达成最终协议,雅虎将分阶段出售其持有的阿里巴巴股份。

协议的第一阶段是阿里巴巴回购雅虎所持股份的一半,相当于20%的阿里股权,回购价格将基于阿里巴巴为该交易融资而进行的出卖股权筹资所确定的估值,低位估值约为350亿美元。按照最低350亿美元估值计算,雅虎将获得约71亿美元的收入,其中包括至少63亿美元现金和价值不超过8亿美元的新增阿里巴巴集团优先股。

协议也明确了雅虎出售剩余阿里股份的框架。首先,在阿里巴巴未来的IPO中,阿里巴巴将被要求以IPO价格回购四分之一雅虎现在持有的股份,或允许雅虎在IPO中出售这些股份。其次,在IPO禁售期后,阿里巴巴集团须向雅虎提供登记权,并在雅虎认为适当的时机协助其处置所持有的剩余股权。

该协议是双方对各种可选方案进行综合研究和广泛讨论之后形成的。雅虎和阿里巴巴相信这一协议将为两家公司的股东带来最大价值,并为阿里巴巴股东未来获得公开市场流动性扫清障碍。对于雅虎,这一协议给出了分阶段逐步退出的路线图,平衡了短期流动性和股东现金回报与分享阿里巴巴未来估值增长带来机遇二者之间的关系。

“今天的协议明确了雅虎价值中重要的一部分,重新确认了我们与阿里巴巴关系的重要性,”雅虎临时CEO罗斯·莱文索恩(Ross Levinsohn)称,“我们期待继续与阿里巴巴团队合作,共同探索增长机遇,以及从阿里巴巴的未来中受益。我想感谢马云、蔡崇信和阿里巴巴团队,以及提姆·莫尔斯(Tim Morse)、迈克尔·卡拉汉(Michael Callahan)和雅虎团队,感谢他们为此次成功交易付出的努力。”

“这笔交易为阿里和雅虎的关系打开了新的篇章,”阿里集团董事局主席兼CEO马云表示,“我期待继续与罗斯·莱文索恩和雅虎团队继续合作。雅虎在全球广泛的用户群将为雅虎探索中国以外市场提供具有吸引力的合作机会。这笔交易将使阿里集团建立平衡的股权结构,从而允许阿里巴巴在未来以上市公司的形式进入下一个发展阶段。”

“我们期待着将近期短期交易的收益带给我们的股东,以及协议所带来的未来的价值的进一步增长和额外的变现机遇。”雅虎执行副总裁兼CFO提姆·莫尔斯说。

除了股权回购以外,两家公司还同意修改现有的技术和知识产权授权协议。雅虎将给予阿里巴巴不超过4年的临时授权,允许阿里继续以雅虎的品牌运营雅虎中国,而雅虎在中国进行其他投资的限制将被解除。阿里巴巴将向雅虎一次性支付先期5.5亿美元特许使用金,并在未来不超过4年时间内继续支付特许使用金。另外,阿里巴巴将把部分专利授予雅虎。一旦回购交易完成,阿里巴巴股东协议将被修改,以使各方的权利与各方在交易后的股权比例相一致。雅虎将继续有权指定现有四名阿里巴巴董事会成员中的一名。

雅虎计划在交易结束后将几乎所有税后现金收益归还于股东。尽管资本归还股东的形式尚未确定,但雅虎董事会已经在这笔交易的同期提高了50亿美元的雅虎股票回购授权。

不管阿里巴巴筹得资金的规模,阿里都将被要求回购至少四分之一雅虎持有的阿里股权。如果阿里筹得必要融资,可最多回购一半雅虎所持的阿里股权。阿里巴巴计划以现金、债务、股权和股权相关的融资等方式筹得回购所需资金。这一交易预计在6个月内完成。

雅虎将于美国东部时间今天8点45召开电话会议讨论今天的声明。

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